Wie weise ich einen Lead einem Mitarbeiter zu?
Delegiere die Betreuung eines Interessenten an einen Vertriebsmitarbeiter.
Voraussetzungen
- Rolle: Manager oder Owner
Schritt-für-Schritt
- Gehe zu Marketing → Leads
- Öffne den Lead
- Klicke auf Zugewiesen an → Bearbeiten
- Wähle einen Mitarbeiter aus der Liste
- Klicke auf Speichern
Hinweise
- Der zugewiesene Mitarbeiter wird benachrichtigt.
- Die Filterfunktion in der Lead-Übersicht kann nach Zuständigkeit filtern.