Wie bewege ich einen Lead durch die Pipeline?
Verfolge den Fortschritt eines Interessenten von der ersten Anfrage bis zur Mitgliedschaft.
Voraussetzungen
- Rolle: Manager oder Owner
- Lead ist bereits angelegt
Pipeline-Stufen
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| Anfrage | Erster Kontakt, noch keine Terminvereinbarung |
| Probetraining | Termin für Probe vereinbart oder stattgefunden |
| Angebot | Konditionen wurden besprochen/zugesandt |
| Mitglied | Vertrag unterzeichnet (Konvertierung erfolgt) |
Schritt-für-Schritt
- Gehe zu Marketing → Leads
- Öffne den Lead
- Klicke auf Status ändern
- Wähle die nächste Pipeline-Stufe
- Füge optional eine Notiz hinzu (z. B. Probetraining am Dienstag 18 Uhr)
- Klicke auf Speichern
Hinweise
- Statusänderungen werden im Aktivitätslog des Leads protokolliert.