Wie erfasse ich einen neuen Lead?
Trage einen Interessenten in das CRM ein, bevor er Mitglied wird.
Voraussetzungen
- Rolle: Manager, Rezeption oder Owner
Schritt-für-Schritt
- Gehe zu Marketing → Leads
- Klicke auf + Neuer Lead
- Fülle aus:
- Vorname und Nachname
- E-Mail oder Telefon
- Quelle (z. B. Website, Empfehlung, Walk-in)
- Optional: Notizen zum ersten Kontakt
- Klicke auf Lead anlegen
Hinweise
- Ein Lead hat noch keinen Login und kein Mitgliederprofil.
- Sobald ein Lead konvertiert wird, wird automatisch ein Mitgliederprofil angelegt.